故事从一九三七年冬天说起。
这年冷得早，刚刚立冬，便下了头场雪。雪压冬云，天气一直阴沉沉的，使被战争阴云笼罩心头的百姓们，更增添了一片愁云。
冬季里天亮得晚，再加上有雾，虽然天已放亮，但仍旧灰沉沉的，什么也看不清。天地间的一切，都被灰白色的雾气遮住了。俗话说“早雾晴，晚雾阴”。清早有雾，这预示着将是个晴天，不过，雪后初晴，天气也越发的冷了。
浓雾笼罩了济南城。这天清晨早雾还没有散，从城中一条僻静的小巷子里，走出两个人来，他们一前一后地走着。前边的这人，身材瘦小，穿一身青布棉衣裳，戴着护耳毡帽，像是个店铺的伙计；后面走的这个人，中等身材，穿着西装，头戴礼帽，戴一副圆框眼镜，是个有钱人的打扮。两个人都空着手，急匆匆地往前走，踩得地上的积雪咯吱、咯吱地作响。看着他们走的那么顺畅，想必他们对济南城的街道十分熟悉。尽管有雾，也没影响他俩穿街过巷。他俩径直朝城北方向走去。
黎明逐渐撕开了昏暗的晨幕，阳光渐渐突破了浓雾。雾气被太阳的光束搅动得在天地间飘浮着，像一团团的花絮，慢慢地变淡了，不一会儿便消失在茫茫天宇之间，被人誉为泉城的济南，在晨光中显露出她的容颜。
济南，是一座古老的名城。她背靠黄河，小清河从城边流过直向渤海。如果说大明湖是济南的眼睛，那么，津浦、胶济两条铁路，则像是济南的两只手臂，向外伸展着。城北的马鞍山，无影山和匡山，城南的千佛山、四里山、刘长山，形成了天然的屏障。城里有众多的泉水，最负盛名的有趵突泉、黑虎泉和珍珠泉。清朝诗人刘凤诰诗曰：
四面荷花三面柳，一城山色半城湖。
一盏寒泉荐秋菊，三更画舫穿藕花。
这举世皆知的名诗佳句，将济南城湖光山色的美景，准确地、毫不夸张地呈现在人们眼前。
然而，那如诗似画的美丽景色，只是济南城的昔日风采了。此刻的济南却好似芳华已逝的仕女，完全是一副衰败容貌了。
卢沟桥的炮声，震撼着神州大地，惊醒了中华“睡狮”。“七·七”事变的炮声传到济南后，国民群情激愤，在农、工、商、学各阶层中，一阵阵激昂的抗日呼声，一浪高过一浪。面对民众抗战的强烈呐喊，盘踞山东多年的国民党山东省政府主席韩复榘，不得不装出一副要坚决抗日的姿态。但是，当日本人占领了平、津，华北，挥兵南下时，韩复榘为了保存自己的实力，耍起了滑头。连日本人的枪炮声还没听到，他便匆匆忙的带着三路军和他的手枪旅，连夜逃向河南，向他认为最安全的后方逃走了。
韩复榘一枪未放扔下济南逃走了。那些平日里作威作福的军政官员们，也失去了往日的威风，像怕被无常鬼勾掉魂似的，乘车、坐轿，骑马、搭船，吵吵嚷嚷竞相逃命，一幅苍惶的狼狈相。一时间，济南城里的大小官儿们，如同黄河决堤，大厦倾倒，都一溜烟儿地相继逃走了。
当然，官员们逃跑，败兵们溃退，别看跑得欢，但再狼狈，他们也忘不了从老百姓身上大肆搜刮钱财什物。官员和散兵，像洪水和蝗虫一样，将济南“洗劫”了一遍。济南城，先是在强征抢掠下乱作一团，接着，官儿跑了，兵儿逃了，济南又成了一座被人丢弃的、毫无防务的空城。待到传来德州失陷的消息后，济南城便完全笼罩在一片惊恐不安的阴云之中了。
天刚亮，由于时间还早，商店铺户都没有开门；又因为风声紧搞得人心惶惶的，市民们都猫在家里，不敢出来，从城中小巷走来的这两个人，一路上也没有遇到行人。
待到他们来到邻近城郊的一所楼房门前时，两个人不约而同地向身后及四周看了看，随即敲门走进了楼内。
这两个人刚走进楼去，从对面一幢洋房的窗户后面，便闪出一个人的脸来。这人年近三十，文质彬彬，戴着金丝架眼镜，穿着宽大的日本和服。他那双轱辘乱转的眼睛，紧盯着那座楼房的大门，两道长长的眉毛，扬得高高的，像看到了中奖的彩票一样，脸上现出惊喜万分的神态。
“上井君！你应该离开窗子啦。”跪坐在房内的主人野田，用明显的带着不满意的语调，提醒着站在窗前偷看的这人。
站在窗前的这人叫刘玉田，他的日本名字叫上井岱平。房主人野田，公开身份是个商人，实际上是日本陆军特高课机关的课长，也是刘玉田的监护人。若在往常，野田一开口，刘玉田便会乖乖地走开了。然而今天却不比往常，因为他有了意外的发现。他既不走，也没动，依旧呆呆地看着对面楼房的门。
原来，这座楼里，有一户人家是中共山东省委的地下联络站。从城中小巷赶来的这两个人，前边走的是交通员，后面的是山东地下党的袁富容。他是受中央委派，从苏区调来搞农村工作的。袁富容在济南搞过工运、学运，也负责过社会部和军事工作，是位有着丰富斗争经验的干部。刘玉田原是山东国民党省党部的法学顾问，也是国民党情报机关的